О странном человеке В. Молчанове, создающем красивые и непонятные машины.
Фильм рассказывает о московском изобретателе В. Молчанове. В фильм вошли следующие киносъемки: В. Молчанов беседует с членами съемочной группы, пришедшими к нему домой (синхронно), интерьер квартиры В. Молчанова. В. Молчанов демонстрирует режиссеру фрагменты машины времени. Мужчина поет песню с религиозным текстом.