Голландия – Фестиваль джаза.
Чехословакия – Фестиваль детских фильмов в Братиславе.
Встреча детей с деятелями кино.
Венгрия – Фестиваль военных фильмов стран социалистического содружества.
Просмотровый зал фестиваля.
Кадры из фильмов.
Голландия – Музей истории развития кино.
Волшебный фонарь.
Старые ленты (кадры из старых фильмов).
Первые проекционные аппараты.
Польша – Занятия в Гданьской балетной школе.
Занятия ведут воспитанницы Московского хореографического училища.
Занятия проводит хореограф Тамара Васильева.