Лирическая зарисовка о Севере и Юге глазами жителя северных краев.
На стене висит ружье.
Кровать.
К шторе приколот рисунок.
Телефон, книги, рукописи и сигареты на столе.
Книжные полки.
Оленьи рога на стене, на рогах висит одежда.
Рисунок.
Книжные полки.
Вид на окно.
Вид на море.
В.Титов выходит из воды.
Отдыхающие на Черноморском побережье.
Корабль на горизонте.
Взрослые и дети в воде у берега.
В.Титов лежит на песке.
Взрослые и дети, жители полуострова Ямал.
Северное солнце.
Олени рядом с санями.
Поселок Новый Порт.
В.Титов читает книгу.
Стойбище оленеводов.
В.Титов мечтает.
Важенка с олененком.
Отдыхающие на южном пляже, врач входит в воду.
Люди плавают в море.
Поселок Новый Порт в сумерках, вьюга.
Доктор выходит из дома.
Люди идут по поселку.
Солнце в тучах.
Из вьюги появляется собачья упряжка, доктор едет в больницу.
В.Титов протирает очки.
Ездовые собаки.
Упряжка в тундре.
Погонщик уводит собак.
Доктор идет к зданию больницы.
Собаки лежат на снегу.
Врачи делают операцию.
В.Титов лежит в воде у берега.
Эскимосский народный праздник, гонки на оленьих упряжках.
Собаки играют в снегу.
Маленький ребенок.
В.Титов курит, разговаривает с оленеводом.
Круизный лайнер заходит в порт.
В.Титов в парикмахерской.
Парикмахер сбривает бороду доктора.
Вид на море с борта корабля.
В.Титов смотрится в зеркало.
Человек идет по тундре.
Чумы оленеводов.
Мужчина с собакой уходит в закат.
Места съемки: Ямало-Ненецкий автономный округ [819] Россия [1]