Фильм построен на воспоминаниях и размышлениях известного русского фотографа М.П.Дмитриева, снимавшего А.М.Горького, И.А.Бунина, Л.Н.Андреева и многих других известных людей.
Провожающие машут пассажирам парохода.
Пожилой мужчина.
Ребенок с биноклем.
Колесо парохода.
Вид на берег: здания, корабли у пристани.
Панорама Волги.
По реке идут пароходы.
Свет в открытом окне.
Темная комната.
Русский музей фотографии в Нижнем Новгороде.
Комнаты, предметы интерьера.
Камера М.П.Дмитриева.
Неясное отражение в мутном зеркале с трещинами.
Части разбитого фотоаппарата на булыжной мостовой.
Комната в доме М.П.Дмитриева.
В зеркале отражается лампа под потолком.
Игрушка на стуле.
Фотопортреты на стенах.
Фотографии Нижнего Новгорода.
Колесо парохода.
Вид на реку и на пристань из башни подъемного крана, кран переносит контейнер.
Портовые краны на берегу.
По реке идет пароход.
Фотографии Нижнего Новгорода.
Комната в доме М.П.Дмитриева.
Портрет М.П.Дмитриева.
Просмотр с лупой портретов А.М.Горького, Л.Н.Андреева, И.А.Бунина.
Фотографии.
Наплыв: фотографии и детали обстановки студии М.П.Дмитриева.
Камера М.П.Дмитриева.
Фотография.
Пароходный гудок.
По реке идет грузовой корабль (съемка с воды).
По железнодорожному мосту идет товарный состав с автомобилями.
Вид с моста: грузовой корабль в канале.
Пароход "Константин Федин".
Фотографии церквей.
Волны плещутся о камни.
К церкви поднимается гусеничный трактор.
Тянутся тросы.
Баржа типа "Восход" на платформе.
Фотографии.
Места съемки: Нижегородская область [790]
Машинное отделение парохода.
Пароход на реке.
Фотокамера на палубе.
Заход солнца.
Дерево в воде.
Фотографии.
Последствия наводнения.
Фотографии.
Заболоченный участок реки в лесу.
Камышовые заросли.
Брошенный пароход среди деревьев.
Вид на камыш из иллюминатора.
Сломанные деревянные конструкции в воде.
Человек переходит реку по остаткам заброшенной пристани.
Трамвайные рельсы (съемка из кабины).
Стены нижегородского кремля на холме.
Закрывается дверь.
Кирпичные стены.
Узкое окно, горит факел.
Кузница, тень человека на стене.
Кузнец за работой.
Факелы на стенах.
Фотографии.
Комнаты русского музея фотографии.
Хроника начала ХХ века:
Ноги бегущих по грязи солдат.
Падают убитые.
Кавалеристы.
Наплыв: зубцы на стенах кремля.
Капли дождя на стекле.
Пластина-негатив.
Фотографии на столе.
Фотоаппарат.
Фотография на стене.
Камера М.П.Дмитриева.
Колесо парохода.
Деревья в воде, волны плещутся о стволы.
Роспись на куполе храма, вид изнутри.
Группа детей.
Заброшенный храм на холме, вид снаружи.
Дети смотрят в зарешеченное окно.
Фотографии.
Панорама реки.
Человек в лодке.
Пристань.
Ребенок у ограды.
Пароходы на реке.
На палубе выступает ансамбль.
Салют.
По воде плывут опавшие листья.
Фотографии чередуются с портретами М.П.Дмитриева.
Вид на воду сквозь перила палубы брошенного парохода.
Церковь на берегу.
Заросли травы.
Отражения в воде.
Бегущая строка: отрывок письма А.М.Горького в Нижегородский исполком, написанное в защиту М.П.Дмитриева.
Календарь: 1905-1918
Места съемки: Нижегородская область [790]