Фильм рассказывает о творческом пути художника К.С.Петрова-Водкина.
Первая часть.
Восход солнца на Волге.
Лето, холмы в окрестностях Хвалынска.
Мужчины ведут под узцы коней по холмам.
Одна из улиц Хвалынска (Саратовская обл.).
Яблони в саду.
Мастерская художника.
Картины К.С.Петрова-Водкина "Кафе", "Театр", "Портрет жены", "Автопортрет", "Купание коней", "Играющие мальчики".
Семейные фотографии К.С.Петрова-Водкина.
Кадры кинохроники: [1917г.], солдат сбивает двухглавого орла с фасада дома, люди на улице, солдаты со штыками в строю машут шапками, солдаты мчатся на тачанках; [1922-29гг.], мужчины, женщины поднимаются по ступенькам в зал, на стене - герб СССР, посетители на художественной выставке.
Вторая часть.
Хвалынск: старый дом, пожилая женщина прядет в саду.
Холмы вокруг Хвалынска.
Закат солнца за холмами.
Карикатуры 1910-х гг. на К.С.Петрова-Водкина.
Фотографии художников - членов "Мира искусства".
Картины К.Петрова-Водкина "Сон", "Утро купальщицы", "Девушки на Волге", "1917 год.
Петроград", "Смерть комиссара", "После боя", панно "Степан Разин", натюрморты.
Третья часть.
Закат солнца среди холмов в окрестностях Хвалынска.
Стадо коров пасется на холмах.
Ленинград: фасад дома, в котором жил и работал К.Петров-Водкин в 1936-39гг.
Мольберты в художественном классе.
Портреты А.Ахматовой, А.Белого кисти К.С.Петрова-Водкина.
Натюрморты.
Картины, написанные художником в Самарканде в 1924г.
Портрет жены художника, автопортрет.
Фотографии мастерской К.С.Петрова-Водкина.
Кадры кинохроники: 1930-е гг., посетители художественной выставки.
Ключевые слова
Пейзажи.
Города.
Животный мир.
Живопись.
Народный быт.
Животноводство.