Охота без выстрела. (1980)

Фотографии процесса съемки фильма на съемочной площадке и режиссера Долина Б.Г. во время съемок.

Съемка дрессированного медведя.

Фотографии Долина в разные периоды его жизни, афиши фильмов про животных, снятых Долиным.

Фотографии города Сумы начала 20 века, где родился и вырос Долин.

Киномеханик вращает рукоятку старинного проекционного аппарата, зрители в зале кинематографа смотрят фильм, тапер играет на пианино, мальчик среди зрителей (инсценировка).

Демонстрация кинокадров с охотой на зверей в Африке (инсценировка), чередуется с подлинной кинохроникой африканского сафари начала 20 века, охота на слонов, бегемотов, антилоп.

Портрет Долина в молодости.

Изображения животных и птиц в книге Брема.

Лебеди на реке на закате солнца, виды речных и озерных птиц.

Гнездо лебедя, лиса подбирается к гнезду.

Лебеди издают крик, борьба в гнезде, встревоженные птицы летят над поверхностью воды, убегающая с добычей лиса.

Уцелевшее лебединое яйцо выкатывается из гнезда.

Портрет Долина в молодости.

Фотографии Долина в начальный период его работы в кино.

Кинокамера, присоединенная к микроскопу.

Кадры из первых фильмов Долина о простейших организмах и бактериях.

Фотографии Долина во время работы над фильмами и с животными - участниками фильмов.

Кадры из фильма Долина "Крылатая защита", герой фильма рассказывает мальчикам о природе.

Фотография Долина во время одного из рабочих моментов на съемочной площадке.

Кадры из фильма Долина о жизни аистов под названием "История одного кольца".

Кадры из фильма Долина "История одного кольца", о спасении аистов зимой.

Фотографии Долина во время рабочих моментов на съемочной площадке, кадры из фильмов "Удивительная история, похожая на сказку", по сказке Андерсена "гадкий утенок", "Слепая птица".

Фотографии Долина во время встреч с юными зрителями и с внучкой.

Дети в зоопарке у вольера с белыми медведями, лица детей, животные в вольерах зоопарка.

Кадры из фильма "Удивительная история, похожая на сказку", птенец лебедя играют со щенком, фотографии Долина во время работы над своими фильмами.

Кадры из фильма "Слепая птица", летящий пеликан присоединяется к стае.

Фотография Долина, стоящего у кинокамеры.