1. Северный участок советско-германского фронта.
Финляндия.
Немецкие транспортные суда в порту Печенга, прибытие германских подкреплений.
Движение обозов к передовым линиям.
Предупреждение о приближении противника.
Немецкие машины с маскировкой, солдаты с лошадьми.
Продвижение немецких солдат по болотистой местности.
Генерал Дитль беседует с офицерами, обсуждение военных проблем.
Артиллерийский огонь по советским позициям, поврежденная советская техника.
Транспортировка раненых немецких солдат самолетами.
2. Остров Саарема на Балтийском море.
Немецкие самолеты ведут воздушный бой.
Немецкая флотилия в море, траление мин противника, мины взрывают.
Работают сигнальщики на борту судна.
Обстрел с кораблей береговых позиций советских войск.
Быстроходные торпедные катера в море под прикрытием авиации направляются к берегу.
Летчики ведут атаку на маяк.
Суда обстреливают скопление советских войск.
Понтонный мост между островами Саарема и Муху.
Высадка немецкого десанта, выгрузка военной техники и автомашин.
Немецкие пехотинцы в бою.
Горящие здания.
Горящая советская артиллерийская батарея.
Советские пленные, их отправляют на континент.
Продолжение.
Немецкие войска на марше.
Наступление на г. Кингисепп, столицу ост-рова Хийума, и вторжение в него.
Немцев приветствует местное население.
3. Военные действия под Ленинградом.
Перегрузка боеприпасов и продовольствия из вагонов в автомашины.
Движение колонн к немецким передовым позициям.
Павловск, разрушенные дворец, церковь.
Немецкие колонны движутся к Ленинграду.
Диктор о «смыкающемся вокруг города кольце».
Немецкие самолеты бомбят Ленинград.
Диктор о том, что «большевики сделали жителей заложниками и обрекли на вымирание».
4. Генерал-фельдмаршал фон Браухич выходит из своей резиденции после празднования своего 60-летия.
Он с группой офицеров.
5. Переделка железнодорожной колеи немецкими саперами на захваченной территории СССР. Немецкий эшелон с войсками и боеприпасами отправляется на фронт.
Танки, обо-зы.
6. Бои на Украине.
Наступление итальянских войск на село.
Пленные «большевики», допрос пленных.
Румынская пехота в боях под Одессой.
Наблюдательный пункт немецкой батареи в приго-роде Одессы.
Затонувший советский транспорт в море.
Обстрел немцами советских позиций. пнр Одессы с немецких позиций.
Горящая нефтеналивная гавань.
7. Немецкие войска вступают в горящий и разрушенный Киев.
Крепость.
Горящие зда-ния.
Нищенские жилища рабочих в Киеве.
8. Центральный участок Восточного фронта.
Бои в районе Киева.
Движение танков Гудериана, они завершают окружение пяти совет-ских армий.
Танковый бой.
Танки на шоссе.
Немецкие войска в захваченной деревне, пожары, разрушения.
Боевые действия в перелеске.
Горящая советская техника и боеприпасы.
Немецкие танки в наступлении.
Советские бомбардировщики, их обстреливают немецкие зенитные батареи.
Соединение танковых армий Клейста и Гудериана восточнее Киева.
Немецкие танки в городе.
Генерал Гудериан перед камерой.
27 сентября 1941 года.
Сдача в плен советских солдат.
Бесконечная колонна военноплен-ных.
Лица солдат азиатских и кавказских национальностей.
Колонна пленных идет мимо камеры.
Немецкие войска устремляются дальше на восток.
Стреляет немецкое орудие, идут танки.
Немецкие самолеты бомбят советскую территорию.
Немецкая техника как символ мощи и непобедимости гитлеровской армии.