1. Военные действия в Тихом океане.
Бои за Новую Гвинею.
Японские военно-морские подразделения движутся к берегу Новой Гвинеи.
Бомбёжка американскими самолётами японских судов.
Японский десант высаживается на берег Новой Гвинеи, продвигается по джунглям.
Захват английского аэродрома на Соломоновых островах, лежат разбитые самолёты, разрушенные ангары.
Японские самолёты вылетают бомбить порт Дарвин в Австралии.
Лётчики в кабине едят консервы.
Вид из самолёта на северное побережье Австралии, на порт Дарвин.
Бомбардировка порта.
2. Карибское море.
Немецкая подводная лодка в рейде во время шторма.
Быт подводников во время плавания.
Моряки украшают рождественскую ёлку.
В камбузе идёт приготовление рождественского пирога.
Моряки получают рождественские подарки, книги.
Командиру вручается модель подводной лодки.
Лодка у берегов Малых Антильских островов вблизи Кюрасао.
Моряки рассматривают остров в бинокли.
Командир у перископа, вид на Кюрасао.
Кинооператор снимает остров камерой.
Появление корабля союзного флота.
По сигналу тревоги моряки занимают места.
Обстрел корабля торпедами.
Лодка поднимается на поверхность, капитан наблюдает за тонущим повреждённым кораблём противника.