Картина о выдающемся русском художнике конца XIX – начала ХХ века, представителе русского импрессионизма Константине Коровине. Основной мотив фильма – монолог героя, воспоминания о событиях и людях уже прошедшей жизни: о детстве, о друзьях и учителях, художниках В.Серове, М.Врубеле, А.Саврасове, И.Левитане, С.Мамонтове. В фильме используются как уникальные старинные фотографии, так и оригинальный съемочный материал, позволяющий почувствовать сложный внутренний мир героя, его впечатления и ассоциации.
К.Коровин с собакой(фотография 1933 г.).
Среднерусский пейзаж: дорога через поле.
Дорогу застилает туман.
ТИТР: Сумеречное время дня.
Интерьер комнаты, пришедшей в запустение.
Старая фотография женщины в роскошном интерьере.
Лошадь, запряженная в телегу, идет по дороге.
Фотография Сергея и Константина Коровиных в детстве.
Разрушенная крыша дома.
Интерьер запущенной комнаты, окна в паутине.
Персоны:
Коровин К. - живописец, театральный художник, педагог и писатель. Академик живописи. Главный декоратор и художник московских театров.
Сельская дорога.
Птицы в заброшенной комнате.
Старая керосиновая лампа на подоконнике.
Старые фотографии : портреты мужчин и женщин.
Фотография К.Коровина с сигаретой.
Сельская дорога.
Фотография В.Серова.
Картины в галерее (фотография).
Засохшие цветы на подоконнике.
Михаил Врубель (фотография).
Девочка в избе сидит около люльки (фотография).
Обрывистый морской берег.
Групповая фотография выпускников Академии.
Фотография А.Саврасова.
Сельская дорога.
Сельская дорога.
Панорама по сельской местности.
Маленький мальчик бежит по дороге.
Фотография И.Левитана.
Фотография Левитана в шляпе.
Деревья вдоль дороги.
Фотографии старой Москвы.
Савва Мамонтов и художники (фотография).
Застолье в доме С.Мамонтова (фотография).
Фотография К.Коровина.
Окно в заброшенном доме.
Огонь в старой , разбитой лампе.
Изба на опушке леса.