Часть первая – взгляд на русскую икону в ракурсе не только искусствоведческом, но нравственно-духовном. Фильм раскрывает термин «образ» с точки зрения религиозной, показывая приёмы, знаки, «способы» иконописцев сделать икону окном, приоткрытым в другой мир и об отражении образа Бога в человеке. Часть вторая – рассуждение о возможности потери всякого образа – и Божьего, и человеческого – на примере одного исторического эпизода: Красного террора времён Гражданской войны.