Фильм посвящен одному из решающих периодов Великой Отечественной войны - битве за Кавказ.
Город Москва зимой 1942 года. Кинотеатр "Художественный". Солдаты. Гитлер. Нефтеперегонный завод. Человек в горах Кавказа. Поезд с фашистами. Танки. Совещание командования юго-западного направления. С. К. Тимошенко. Л. И. Брежнев. Гитлер в самолете. Фон Бок. Город Севастополь в дыму пожарищ. Самолеты. Целисская бухта г. Новороссийска. Порт. Маяк. Лидер "Ташкент" у причала. Моряки. Горящий г. Ростов. Кавказские горы. Аул. Народные ополченцы. Горцы на лошадях. Осима и немецкие генералы. Немцы на мотоциклах. Солдаты слушают приказ. Боевые действия, сожженная деревня. Фашист на верблюде. Горят нефтебаки. Железнодорожные составы. Фашистская техника в горах. Немецкие самолеты. Малая земля. Воздушный бой. Горит г. Новороссийск. Моряки. Порт. Кавказские горы. Река Волга. Митинг в г. Баку. Фашисты на переправе через Керчинский пролив. Танки. Бой. Корабли в горящем порту. Партизаны. Цементный завод "Красный пролетарий". Бухта. Моряки. Горцы. Девушки дарят цветы. Типография в лесу. Газеты. Вручение бойцу партбилета. Поезд с фашистами. Пленные. Трофеи. Зенитчики. Добровольцы. Командующий фронтом И. В. Тюленев. Бой. Памятник Минину и Пожарскому в г. Москве. Кремль. Доклад И. Сталина. Фашистская техника. Регулировщик на улице г. Орджоникидзе. "Катюши". Самолеты. Танки. Конница. Боец играет на пианино. Партизаны. Паулюс. Десант на корабле. Моряки. Берег Южной Озерейки. Корабли в порту. Плачущие женщины. Бойцы дают клятву. Альпинисты на вершине Эльбруса. Флаг СССР. Патефон. Пекут хлеб. Трактора. Танки. Разрушенная станция. Генерал А. А. Гречко. Самолеты. Малая Земля. Засада фашистов. Фашисты в Берлинской филармонии. Воздушный бой. Л. И. Брежнев среди военачальников. Наступление советских танков. Бойцы на отдыхе. Город Геленджик. Рыбацкие судна. Порт. Малая Земля. Военные действия. Землянки. Моряки. Вице-адмиралы. Генералы. Цемесская бухта. Ночной бой. Город Новороссийск. Разрушенные дома. Город Новороссийск. Цементный завод "Пролетарий". Жители возвращаются в город. Матросы. Солдаты. Советские танки. Самолеты. Переправа. Город Анапа. С. К. Тимошенко, Колони, Л. И. Брежнев. Река Днепр. Жители встречают солдат.
Кинохроника 1941-1945 гг:
зимняя военная Москва, в кинотеатр "Художественный" входят солдаты.
Гитлер у карты, проезжают эшелоны с фашистами, немецкая техника.
Гитлера провожают члены штаба фон Бока.
Гитлер смотрит в окно самолета.
Нефтепровод.
Часовые на посту в горах Кавказа.
Командование юго-западного направления проводит совещание перед летней кампанией: в зале штаба Южного фронта выступает маршал С.К. Тимошенко, слушают командиры и политработники, среди них - бригадный комиссар Л. Брежнев.
Застолом сидят Л. Брежнев и другие, слушают солдаты и матросы.
Горит Севастополь, корабельные пушки, врытые в землю.
Новороссийский порт, лидер "Ташкент" у причала порта с эвакуированными и ранеными.
Затонувший "Ташкент" в порту Новороссийска.
По дороге идут фашистские части, горит Ростов.
Пейзажи Кавказских гор.
Собираются ополченцы народов Кавказа, у вагонов прощаются с бойцами.
Горцы на лошадях уезжают из аула.
Фашистские войска форсируют Дон.
Японский посол Осима во время посещения Восточного фронта с фашистскими генералами у карты.
Фашисты едут на машинах, мотоциклах, бронемашинах.
,
Кинохроника 1941-1945 гг.:
перед строем солдат командир читает приказ.
Стреляют артиллеристы, бой, танковая атака.
Отступление фашистов.
Сожженная деревня.
Фашисты на привале, пишут письма.
Майкоп: горят нефтебаки.
Стреляют фашистские орудия.
Советские бойцы идут в наступление, горит г. Краснодар.
Фашисты выходят на дорогу, проезжает немецкая техника в горах.
В горы взбираются советские части, бой в горах Кавказа.
Немецкие бомбардировщики в воздухе.
Зенитчики сбивают немецкий самолет.
Воздушный бой.
Горит г. Новороссийск.
Бой, горит станица, взрывы.
На кораблях Новороссийской военно-морской базы формируются отряды морской пехоты.
Фашистский флаг на вершине Эльбруса, горы.
Фашисты стоят на берегу Волги, разрушенная ж/д станция.
Проходит народ - снято сверху.
Митинг трудящихся г. Баку в парке им.
Кирова: выступает солдат, народ слушает.,
Кинохроника 1941 - 1945 гг.:
Фашистские войска на переправе через Керченский пролив, фашисты проходят строем по берегу.
Стреляют танки.
Моряки стреляют с катера, Новороссийск в дыму.
Фото: контр-адмирал С.Г. Горшков, полковник Мальцев.
Стреляют из цеха цементного завода "Красный пролетарий".
Бойцы на наблюдательном пункте, стреляют из замаскированного орудия.
Горцы встречают красноармейцев, дарят цветы.
Горец пляшет с девушкой-бойцом. типография в лесу, боец работает за печатным станком.
Вручение партбилетов.
Фото: Брежнев вручает бойцу партбилет.
В ж/д вагонах едут фашисты.
Бой под Новороссийском, стреляет артиллерия.
Бойцы берут в плен фашистов, трофейное оружие.
Разрушенный цемзавод "Октябрь". "Сарайчик" - стрелковый взвод младшего лейтенанта Турсунбекова.
Обстрел фашистами г. Туапсе.
Жители и бойцы роют окопы.
Разрушенный Туапсе.
Жители уходят в горы.
Народное ополчение получает оружие. стреляют бойцы.
Кинохроника 1941-1945 гг.:
командующий фронтом Тюленев и др. у карты.
Солдаты ведут бой.
Москва, Кремль, 1942 г.: к трибуне для доклада о 25-ой годовшине ВОср подходит Председатель Государственного Комитета обороны И. Сталин.
Сталин на трибуне, аплодирующие в зале.
Разбитая техника фашистов, регулировщик на улице Орджоникидзе.
Солдаты чинят часы.
Стреляет артиллерия.
Идет в наступление конница.
В освобожденный город возвращаются жители, партизаны (семья Трухановых из станицы Саратовской).
Ставрополь: партизаны возвращаются на свой завод (разрушенный).
Проходит и садится за стол Паулюс.
Пленные фашисты, наблюдательный пункт, погрузка десанта на корабли (сверху), стоят офицеры, курят моряки.
Огонь советской артиллерии, корабельные орудия, стреляют из пушек фашисты, взрывы на море.
Берег Южной Озерейки - горит советская боевая техника, фашисты осматривают советскую технику.
Бой: десантники в поселке Старничка.
Разрушенный город - снято с самолета.
Народ освобожденного города приветствует солдат, солдат целуется с членами семьи.
Кинохроника 1941-1945 гг.:
здание тюрьмы, женщины плачут над убитыми.
Бойцы слушают командира, читающего им газету, бойцы дают клятву.
Стреляют орудия.
Альпинисты водружают советский флаг на Эльбрусе, салютуют выстрелами.
В освобожденном городе мужчина вешает флаг, жители и бойцы слушают патефон.
Женщина вынимает хлеб из печки разрушенного дома.
На поле работает трактор, рядом разбитая военная техника, мужчины сеют хлеб, мальчик погоняет лошадей в поле.
Женщины кубанских станиц подносят бойцам снаряды.
Разрушенная станица.
Генерал, командующий 56-ой армии А.А. Гречко получает в дар от народов Кавказа боевой меч.
Солдаты идут в наступление, бой.
Самолеты на аэродроме, бомбежка, взрывы на земле.
Малая Земля в дыму пожарищ.
Фашисты стреляют из пушки, пулемета.
Фашисты в Берлинской филармонии на праздновании дня рождения Гитлера.
Взлетают советские самолеты, воздушный бой.
Идут советские военачальники, среди них Л. Брежнев.
Советские танки идут в наступление, танкист ведет огонь.
Жители освобожденных станиц выходят из погребов, приветствуют солдат.
Фашисты на пристани, грузят танки на паром, едет ж/д состав с фашистами и техникой.
Кинохроника 1941-1945 гг.:
бойцы на отдыхе. солдат играет на гармошке.
В порту сварщики ремонтируют катер.
Бойцы переправляются на рыбацких судах.
Бомбежка, город в пожарах.
Из землянки выходят командиры, среди них Л. Брежнев.
Фото: Брежнев-полковник.
Солдаты ведут бой, разгрузка и перенос боеприпасов.
Солдаты пьют воду из воронки, строят землянку, пробегают девушки-бойцы по окопу.
Фото: бойцы во время передышки между боями: обедают, шьют, обмолачивают зерно.
Бойцы сдают документы и награды перед боем (разведкой).
Моряки на катере, в шлюпках.
1944 г.: Москва, выставка трофейного оружия, Стоят советские командиры - генерал Петров (Северо-Кавказский фронт), адмирал Владимирский (Черноморский флот), проходит генерал Леселидзе, Л. Брежнев и др.
Цемесская бухта.
Разговаривает контр-адмирал Холостяков.
Здание рейхканцелярии Гитлера.
Ночные планы артобстрела, высадка десанта, взрывы над Новороссийском, катера в море.
Кинохроника 1941 - 1945 гг:
бой за Новороссийск.
Солдаты водружают флаг над цементным заводом.
Морской флаг на фоне Новороссийска.
Фашисты сдаются в плен.
Фашистские укрепления на улице города, разбитая немецкая техника.
Советские войска входят в разрушенный Новороссийск.
Пожилая женщина в разрушенном доме.
Жители с вещами возвращаются в город.
Матросы встречаются с солдатами на улице Новороссийска.
Новороссийский маяк.
Генерал-полковник Петров среди военначальников.
Советские танки идут в наступление, около указателей регулировщик пропускает транспорт.
Среди летчиков стоит генерал К. А. Вершинин.
Фашисты эвакуируются с Тамани, грузятся у переправы.
Советские самолеты бомбят переправы, горит немецкая техника.
Советские танки въезжают в Анапу, в Тамань.
Председатель ставки маршал С.К. Тимошенко принимает рапорты командиров частей, стоят маршал С. Тимошенко, генералы Лесемидзе, Колонин, полковник Л. Брежнев.
В воде у берега плавают фашистские каски.
Советские солдаты форсируют Днепр, жители приветствуют проходящих солдат.
Разные фото солдат, командиров, Брежнев среди солдат.